Mohamed, Tic et Tac, affamés, épuisés, arrivent sur l'île, déposés par la baleine. Ils trouvent des traces de pas, des pas d'humains et des pas de souris. Mohamed le plus grand avertit Tic et Tac de ne pas s'éloigner. Puis il fait le tour de l'île pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Il trouve des bananiers immenses, ramasse une vingtaine de bananes.

Au moment où il les ramène pour préparer de quoi manger, il voit une grotte.

La grotte pourrait servir de logis. Il appelle alors Tic et Tac et leur explique qu'il a trouvé un refuge. Heureux, ils vont chercher du bois pour faire un feu. Arrivés devant la grotte, Tic entre par l'oeil gauche, Tac par l'oeil droit et Mohamed décide de pénétrer par la bouche. Après un bon repas, ils s'endorment. Quelques heures plus tard, reposés, ils partent à la recherche de leur soeur.

Soudain apparaît au-dessus de leurs têtes une énorme machine qui vole difficilement.

Ils décident d'aller vers l'endroit où elle semble descendre. Arrivés dans une clairière, ils voient au-dessus d'eux un énorme engin avec des phares rouges et des ailes blanches. A l'avant, il y a une sorte de bec pointu.

Mohamed, Tic et Tac suivent la trajectoire de la machine qui se met soudain à tomber.